Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.

Роберт Баер проработал в ЦРУ 21 год. Его главной задачей была борьба с терроризмом во всём мире. Однако после окончания «холодной войны» ЦРУ урезало финансирование международных проектов, так как возросла террористическая угроза внутри страны. Именно поэтому был потерян контроль над Ближним Востоком. Но борьба вновь вспыхивает, когда руководитель крупной нефтяной компании предлагает сделку шейху одной из стран Ближнего Востока...