В Лос-Анджелесе никто не застрахован от встречи с притаившимися духами. В дни стремительно приближающегося конца времён силы добра и зла снова вступают в схватку за души людей. На стороне добра выступает священник, перед которым стоит непростая задача - изгнать дьявола.

Дрю Маккалоу — одинокий ирландец, продающий ковры. Однажды ночью он замирает перед картиной, на которой изображена прекрасная экзотическая девушка. Вдруг, к его огромному удивлению, она выходит из картины и падает в его объятия. На мгновение их губы сошлись в страстном поцелуе, и затем она просто исчезла. Была ли это реальность, просто сон или он сошёл с ума? Дрю собирается всё выяснить и найти свою любовь во что бы то ни стало.