Франкенштейн похищает из психиатрической лечебницы своего коллегу доктора Фредерика Брандта. Он уверен, что сможет излечить Брандта от сумасшествия с помощью хирургического вмешательства. Но операция проходит неудачно.Тогда Франкенштейн похищает другого человека — профессора Рихтера, чтобы пересадить в его тело мозг Брандта. И это ему удается, но оказывается, что получившееся существо вовсе не собирается сотрудничать со своим создателем.

Англия. Вторая мировая война. Люси — обычная неприметная домохозяйка. Она живет на маленьком безлюдном острове. Однажды, после сильного шторма она находит на берегу еле живого, но чертовски привлекательного мужчину.Оказывается, это законспирированный немецкий шпион, выкравший планы наступления союзных войск, но не сумевший уйти от преследования. Используя свое природное гипнотическое обаяние, он очаровывает бедную Люси. Он — мастер перевоплощения, владеет любыми видами оружия и убивает не задумываясь. За ним охотятся все спецслужбы Англии, а значит, бурный роман с Люси вот-вот оборвется.

Согласно древним северным сказаниям Великий Волк Фенрир проглотил Солнце и на Земле наступила Великая Зима. Люди начали убивать друг друга, и эта бессмысленная бойня будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен весь мир. Или пока кто-нибудь не разбудит богов и не вернет Солнце на Небо.