Они всю жизнь были лучшими друзьями. Они оба работают секретными агентами. Но как известно от любви до ненависти - один шаг. Этот шаг им помогла сделать девушка, в которую они оба безумно влюбились.

В далёком детстве Билли стал свидетелем убийства. Это глубоко поразило героя, ведь на его глазах родная мать прикончила его отца. Чтобы оставить всё в тайне, женщина вместе со своим любовником заперла сына на чердаке дома. Год за годом Билли жил в вынужденной изоляции под неусыпным контролем. Когда мальчику исполнилось 12, мать насиловала его, чтобы зачать ребёнка. А спустя 9 месяцев в доме рождается малютка Агнес. Когда девочке исполняется 8 лет, Билли наконец может бежать, чтобы учинить кровавую расправу над своими обидчиками. Вскоре после этого полиция задерживает парня и отправляет его в психиатрическую лечебницу. 15 лет спустя, за несколько дней до Рождества, Билли оказывается на свободе и стремится в свой старый дом. Теперь в нём располагается женское студенческое сообщество, где компания девушек вовсю занимается приготовлениями к празднику.

Уолтер Кин переворачивает взгляды миллионов людей на мир искусства. Он создаёт совершенно новый стиль картин. Рисуя милых младенцев с большими, безумно красивыми глазами, он покоряет внутренний мир людей всей планеты. Его картины разлетаются по всему земному шару. Их печатают на обложках календарей, тетрадей, даже домохозяйки правят на своих кухнях в фартуках с изображением картин Уолтера. В один миг, он становится лучшим в мире современного искусства. Но, однажды, его жена Маргарет делает публичное заявление о том, что автором всех созданных картин является она. Мир замер. Кто же на самом деле покорил сердца миллионов своими картинами?