Марсело из Рио-де-Жанейро и Джоана из Сан-Паулу знакомятся во время бразильского карнавала 1996 года, влюбляются и решают вступить в брак. Незадолго до запланированной даты Марсело получает предложение работать в Японии, от которого он не может отказаться. Джоана остаётся на родине, пытаясь ждать его или забыть.

Аполонио Бразил — культовый пианист и звезда клубов Рио-Де-Жанейро 50-60-х годов прошлого века. Обладающий недюжинной харизмой музыкант был любимцем женщин и идолом любителей музыки. После смерти пианиста его мозг стал предметом изучения американского учёного Доктора Бориса. Фильм призван отдать дань уважения таланту великого творца, а также вовлечь зрителя в атмосферу бразильской ночной жизни середины ХХ-го века.

История трёх друзей, которые становятся невольно втянутыми в паутину насилия и коррупции в тот момент, когда пациент в больнице, где работает один из друзей, просит войти в контакт со своими сыновьями.