Во время съёмок одного из своих фильмов французский режиссёр Жан-Люк Годар влюбляется в 17-летнюю актрису, на которой он позже женится.

1927 год, Голливуд. Джордж Валентин - звезда немого кино, его карьера находится на самом пике. Но вскоре приходит эра фильмов со звуком. Про Джорджа тут же все забывают, потому что появляется звезда нового поколения - Пеппи Миллер.

Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц - одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.

На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы…

1999 год. Вторая чеченская кампания. Беженцы покидают родную деревню и вместе с ними уходит маленький мальчик, родителей которого убили. Судьба сводит ребёнка с сотрудницей миротворческой миссии ЕС, Кароль, которая ему помогает. В тоже время старшая сестра мальчика Раиса разыскивает его среди беженцев.

Египет, 1955-й год. Каир буквально переполнен шпионами всех мастей. Никто никому не доверяет, все плетут интриги: англичане, французы, русские, семья свергнутого короля Фарука, мечтающего вновь взобраться на трон, и «Орлы Хеопса» — религиозная секта, которая рвется к власти…Чтобы удержать ситуацию под контролем и навести порядок, президент Французской республики Рене Коти посылает туда своего лучшего сотрудника — Юбера Бониссёра де ля Бат, известного как агент 117.