Клэр Рэндалл — фронтовая медсестра. Загадочные обстоятельства перемещают девушку в прошлое из 1945 в 1743 год. Жизнь героини находится под угрозой. Вынужденный брак с Джейми Фрезером, молодым шотландским воином, вселяет в Клэр надежду на лучшую судьбу. Но она хранит в памяти образ своего первого мужа Фрэнка и питает надежду вернуться к нему.

Стремясь к писательской карьере, Мина, 12-летняя дочь индийских иммигрантов, записывает мельчайшие подробности её жизни. Она сосредоточена исключительно на исследованиях в области огромных культурных различий между Великобританией и Индией. Всё меняется в жизни девушки, когда она знакомится с соседкой Анитой, высокой 14-летней блондинкой, обладающей достоинствами, о которых Мина может лишь мечтать.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.