Леха Николаев — агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения.

Будучи в провинции, во время утренней пробежки был убит московский криминальный авторитет. Расследовать это дело поручают Сергею Кузьмичёву, который в ходе следствия ссорится со своим руководством и увольняется из правоохранительных органов. Через некоторое время герой встречает агента Федеральной Службы Безопасности, который предлагает ему работу.

Бывший оперативник уголовного розыска Кузьмичёв прибывает в столицу, для того чтобы внедриться в банду. Первое задание он выполняет на «отлично», однако остаётся под прикрытием, находясь в самой гуще разборок преступных группировок.

Выжив после совершённого на него покушения, двойник Кузьмичёва возвращается к Николаю. Следователь в депрессии едет в родной город, а по возвращению решает встретиться с Окунёвым.