Четвёртая серия анимационного приключенческого фильма, рассказывающего о борьбе полудемона Инуяси со Злом, происходит спустя 50 лет с тех пор, как он покинул заколдованный остров Хорай. Теперь в его помощи нуждаются дети-полудемоны, которых истребляют боги войны, захватившие остров.

Анимационная картина рассказывает о двух сёстрах Идзуми и Мицуки Саватари, которые устраиваются на работу в качестве горничных к 14-летнему Ёситаке Накабаяси. Но молодой хозяин оказывается с причудами, и это слегка озадачивает девочек.

Когда встречаются два вспыльчивых человека, да ещё к тому же мастерски владеющие мечом, битвы не избежать. Вот и встреча Мугэна и Дзина не стала исключением. В ходе их сражения они спалили таверну и убили сына местного префекта, за что и попали в тюрьму. Неизвестно чем всё закончилось бы, если юная девушка по имени Фуу, которая была свидетелем их битвы, не решила их спасти. Взамен она просит помочь ей отыскать таинственного самурая, «пахнущего подсолнухами».