Париж, 2020 год. Хирург, специализирующийся на новых технологиях и ее дочь попадают в ужасную автомобильную аварию. Врач спасает жизнь дочери, используя свои разработки и воздействуя на ее мечты и воспоминания. В это же время полицейский Хофман в результате бандитской перестрелки, теряет своего напарника и жену. Хофман жаждет отмщения и поэтому, как только получает нового напарника, начинает охоту за преступником, убившем самых дорогих ему людей. Расследование неожиданно приводит Хофмана к хирургу, ее клинике, загадочным разработкам и исследованиям, проводящихся там.

Действие сериала происходит в небольшом городке штата Миннесота, в котором появляется бродяга по имени Лорн Малво. Постепенно, каждому жителю становится понятно, что он вовсе не безобидный, а наоборот, очень жестокий человек. Тем временем, он умудряется подчинить своему влиянию агента страховой компании, Лестера Нигарда, примерного семьянина с ворчливой женой.