1915 год. Геноцид армян. Глава семьи по имени Назарет теряет жену, дочерей-близнецов. Его самого должны были казнить, но с перерезанным горлом он чудом выживает, хоть и лишается возможности говорить. Прошло время. Война закончилась. И тут Назарет узнаёт, что близняшки, вероятно, живы. Он отправляется на поиск. Здесь начинается путешествие немого отца, ищущего любимых дочерей.

В 1960 году на аргентинская семья встречает немецкого врача-ветеринара, направляющегося в Бариоче. Семья сдаёт меблированные комнаты, в одной из которых поселяется их новый знакомый. Доктор замечает, что 11-летняя дочь хозяев, Лилит, отстаёт в росте. Также его опыт и знания помогают беременной хозяйке. Новый постоялец учтив, хорошо образован и при деньгах, что несомненно радует хозяев. Однако они ещё не знают, кто скрывается под маской благовоспитанного постояльца. А это ни кто иной, как сам Йозеф Менгеле - один из самых разыскиваемых преступников-нацистов, проводивший опыты над живыми людьми в фашистских концлагерях.

Тяжелобольной канадец Реми, перешагнувший пенсионный возраст, находится в одной из больниц Монреаля. Работая преподавателем истории, он прославился как похотливый сердцеед, не пропускающий ни одной юбки. Поддавшись на уговоры матери, в Канаду приезжает его сын Себастьян, чтобы смягчить испытания, ожидающие умирающего отца. Вокруг постели Реми собирается весёлая компания, приглашённая Себастьяном. Родственники, друзья, бывшие жёны и любовницы желают утешить и обсудить философские и политические вопросы, а также сексуальные подвиги прошлого.