Бывший преступник Джейкоб Стернвуд вынужден вернуться в Лондон из своего укрытия, когда узнал, что его сын ввязался в ограбление и провалил его. Возвращение Стернвуда даёт последний шанс детективу Максу Левински поймать его. Когда они столкнуться, то поймут, что им обоим необходимо расскрыть один и тот же заговор, чтобы выжить.

Тело неизвестной женщины находят в небольшом городке в штате Вирджиния. После того, как его доставляют в морг, начинают происходить странные и необъяснимые события, которые препятствуют сделать вскрытие. Вскоре патологоанатом вместе со своим сыном обнаруживает на теле женщины доказательства пыток времён охоты на ведьм. Им предстоит узнать ужасные тайны жизни и смерти неизвестной.

1988-й год. Филадельфия. Патрульный полицейский Томас Локхарт в течение дня в разных концах города обнаруживает тела людей, убитых одинаковым способом от инъекции, сделанной в шею. Застав четвёртую жертву еле живой, полиции становится известно описание убийцы — чернокожей девушки, одетой в синее худи. Погнавшись за преступницей, Локхарт вступает с ней в драку, и та погибает под колёсам поезда. Вечером этого же дня жена Томаса рожает ему дочь и умирает в больнице. Проходит 9 лет. Поздравив свою дочь с дём рождения, Локхарту становится известно про убийства, точно такие же, как и в 1988-м году. Подозреваемая — чернокожая девушка, одетая в синее худи