Джон Форбс Нэш-младший - гений математики, перевернувший основы теории игр и получивший Нобелевскую премию. В то же время он был заносчивым, но любим прекрасной половиной человечества. Его жизнь останавливается, когда врачи объявляют диагноз "параноидная шизофрения".

Героиня фильма пытается эмигрировать из Польши в США. На пути к заветном берегу становится известно, что её сестра смертельно больна. Чтобы заработать на лекарства для больной сестры, женщина занимается проституцией. Когда они прибывают в Нью-Йорк, местный сутенёр склоняет её продолжить торговлю телом. Единственным спасением кажется двоюродный брат сутенёра - маг, который влюбляется в героиню.