После долгого отсутствия, в родной город возвращается агент ФБР. Его брат, Джонни Ризолли, служит правой рукой у местного крёстного отца - Джино Сиррано. Перед агентом стоит задача: стать своим среди мафиози и добыть, наконец, компромат на Сиррано. Но время идёт, а доказательства добыть всё не удаётся. Вдобавок, за время операции погибает брат, и тогда агент, отчаявшись найти законную управу на крёстного отца, решает покончить с ним лично...