Пётр Великий издаёт указ о праздновании Нового года по-европейски, и вот в конце XVII-го века вся страна начинает готовиться к торжествам. А тем временем в Москву прибывает магистр тёмной магии. Он знает, что в Сухаревской башне скрыты Врата в Волшебные миры и стремится попасть туда, чтобы возвратить свою былую мощь. Чародей искусно притворяется учёным-механиком, но в его планы проникает мальчишка Петя. Он - ученик графа Якова Брюса, учёного, мага и соратника Петра Великого. Петя направляется к башне, чтобы сообщить о предстоящей опасности Маргарите, дочке Брюса. Но у ребят случается ссора, в ходе которой они случайно рвут старинный манускрипт, а в нём была заключена вся сила Брюса. Для того чтобы исправить ошибку, им предстоит отправиться в Волшебные миры.