70-е годы прошлого века. Неаполь становится криминальной столицей Италии. Киллер по кличке Маленький Цицерон уходит на покой, оставив своё ремесло своему сыну. Однако его отпрыска убивают, и тогда наёмник решает вернуться, чтобы отомстить виновным. В кровной мести ему решают помочь бывший его помощник Тото-мясник и старая любовь Рита.

Несколько разнообразных зловещих историй, не связанных общим сюжетом, но объединённых детективно-сюрреалистической темой. Вампир покушается на жизнь молодого парня. Зло является из телевизора, преследуя девушку. В мечты молодой женщины вторгаются фантазии её психиатра. Таксист перевозит невидимого пассажира. Супруги начинают строить новый дом, но смерть занимает их мысли.