Бедного Хоселито еще младенцем забрали у матери, и он теперь живет в бедности с какой-то старухой, которая совсем о нем не заботится. В их деревню приезжает цирк, и Хоселито решает сбежать с ним, чтобы найти мать. Его чудесный голос привлекает всеобщее внимание, и мальчик попадает на телевидение.

Родители Феликса обеспокоены, вместо того, чтобы играть с другими малышами, их 6-летний сын одиноко проводит целые дни в костюме тигра. Но всё изменится, когда в доме появляется милый пёс по кличке Сержант Пеппер, который наделён особым даром, он может разговаривать с детьми.

После похорон своего отца Коджи и его брат сталкиваются с неизвестной жизнью родителя, созданной им за 13 лет отсутствия.