Два падших ангела, Локи и Бартлби, обречённые на вечную жизнь в штате Висконсин, узнают, что у них есть шанс вернуться в рай. Существует ошибочная церковная католическая догма, когда-то провозглашённая одним кардиналом-новатором: если пройти через освящённую арку в соборе в Нью-Джерси, то ты получаешь полное отпущение грехов. Ангелам остаётся пройти через неё, стать смертными и умереть, чтобы вернуться домой.

Люси всегда была сорванцом, и в ней не сразу можно узнать девочку. У неё прекрасные отношения с родителями, хотя отец часто уезжает по делам в Канаду. Но Люси растёт, и вскоре у неё появляются другие желания. В ней просыпается женственность и сексуальность. В то же время она начинает замечать проблемы в собственной семье. Отлучки отца не случайны и порой совершенно не связаны с работой, а мать совершенно не скучает по мужу...