Семейная пара Анна и Жорж счастливо прожили всю жизнь, но на склоне лет им выпало непростое испытание. Анна постепенно начинает умирать: сначала она теряет разум,а затем её парализует. Жорж категорически против дома престарелых для любимой, и не одна сиделка его не устраивает, поэтому заботливый увольняется с работы и начинает жить только ради Анны...

Накануне политического переворота, во время митинга убит лидер либеральной организации «Друзья мира». Полиция представляет этот инцидент случайный исход хулиганской выходки. Однако общественность возмущена позицией полиции и начинается расследование, которое поручено молодому следователю. В ходе расследования начинают всплывать факты, прямо указывающие на заговор с участием полиции и самых верхов руководства страны.

Марчелло Клеричи вышел из семьи аристократов, получил превосходное образование и начал строить свою карьеру в команде Муссолини. Он не является явным сторонником фашизма, но видит в этом блестящую перспективу для карьерного роста. В 1938 году он получает задание - отправиться в Париж и найти там профессора Куадри, который бежал из Италии от фашистского режима. Когда-то Марчелло учился у этого профессора, а теперь должен его убить. Выполняя задание, Марчелло всё сильнее теряет себя как личность.

Несчастный злодей Кранк потерял способность спать, но его воспаленный мозг всё же осилил изобретение чудовищной машины, превращающей сны детей в его собственные. Его слуги циклопы похищают детей и отправляют их в лабораторию Кранка. Но напуганные дети видят только кошмары, от чего злодей страдает ещё сильнее. Однажды его подданные похищают мальчика Денри - младшего брата огромного циркового силача по имени Один, который отправляется на поиски Денри в компании 9-летней девочки Миетт.

Он - профессиональный автогонщик, она - красивая и умная женщина. Они оба очень одиноки и живут лишь воспоминаниями, а не действительность. Но однажды они встречаются, и возникает хрупкое и волнующее чувство. Оно вновь возвращает их в жизнь, ставит перед ними тысячи вопросов и обещает настоящее счастье...