Сюжет закручивается вокруг двух копов, работающих под прикрытием. События происходят в 1967 году. Они хотят найти и остановить Чарльза Мэнсона, а также участников его преступного объединения, прежде чем те совершат серию зверских убийств.

Сериал о буднях нью-йоркских детективов департамента по расследованию убийств. В каждой серии описывается не только процесс раскрытия особо тяжких преступлений, но и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Два лучших выпускника полицейской академии после учёбы оказались по разные стороны баррикад. Билли, офицер полиции внедряется в ряды ирландской мафии. Пока он завоёвывает уважение мафиозного босса, Колин, агент мафии внедряется в ряды полиции. Оба они становятся информаторами, но когда и мафия и полиция понимает, что среди них есть «чужой», они пытаются найти предателя в своих рядах быстрее чем это сделает их противник. Внедрённые агенты понимают, что оказались на волоске, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев.

На глазах 8-летнего Фрэнки убивают его отца. Через 20 лет Фрэнк – боевик ИРА, виновный в гибели дюжины британских солдат и протестантов. Вместе с приятелем Шоном герой скрывается в Нью-Йорке, чтобы приобрести «стингеры» для борьбы с вертолётами английской армии. Он находит приют у доброго полицейского Тома О’Мейра, который не подозревает, кто его гость. Фрэнк находит продавца, но сделка срывается, после чего события полностью выходят из под контроля.

Незаконные увлечения молодого героя Билли Уайата доводят его до исправительного лагеря для подростков. Пока родители не находят себе места и переживают за судьбу своего сына, Билли должен выстоять в непривычных и суровых условиях.