Два лучших выпускника полицейской академии после учёбы оказались по разные стороны баррикад. Билли, офицер полиции внедряется в ряды ирландской мафии. Пока он завоёвывает уважение мафиозного босса, Колин, агент мафии внедряется в ряды полиции. Оба они становятся информаторами, но когда и мафия и полиция понимает, что среди них есть «чужой», они пытаются найти предателя в своих рядах быстрее чем это сделает их противник. Внедрённые агенты понимают, что оказались на волоске, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев.

Четырёхлетняя Аманда МакКриди пропадает без вести в пригороде Бостона. Через некоторое время власти прекращают её поиски за неимением улик. Её тётя нанимает двух детективов, чтобы продолжить поиски малышки. Сначала они тоже были уверены, что это безнадёжные поиски, однако вскоре обстоятельства изменились...