Мультфильм рассказывает о том, как юный кролик Макс попадает в Школу Пасхальных зайцев. Здесь он приобретает секретные навыки, которыми должен обладать любой пасхальный кролик. Также находит новых друзей, вместе с которыми они вступят в борьбу с коварной лисьей семейкой.

Мулли отправился в путь по сюрреалистическому Ближнему Востоку, чтобы вернуть свой украденный рюкзак. Его всё время преследует песня, которая, кажется, слышится отовсюду. А потом Мулли находит странное место под названием «Голубая планета». Получив наркотик, с виду похожий на луковицу, Мулли обретает компанию в виде весьма оригинальных существ, которых ведёт за собой к Мёртвому морю.