Победив мир Пустоты, царь Персии решает бросить вызов дьяволу. Он передаёт всю власть принцу Захаку, однако в последнего вселяется Зло. Кошмары нового правителя дают рождение предсказанию, согласно которому Захака свергнет молодой человек, чьего отца он когда-то убил, и тем самым мир в царстве будет восстановлен. Сможет ли когда-то завершиться противостояние Тьмы и Света?

Писатель вспоминает о своей прежней жизни, как будучи двенадцатилетним мальчуганом, он жил в большом особняке и играл в роскошном фруктовом саду, окружавшем дом. Угрюмый писатель становится всё более и более подавленным, ему с великим трудом даётся борьба за вдохновение. Но главное, что поддерживает героя – это память о счастливых днях юности.