Нью-Йорк, середина XIX века. Молодой человек, по имени Амстердам желает отомстить Билу «Мяснику» Пулу, человеку, убившему его отца. Он гарантирует свою помощь карманнику Дженни Эвердану, но дело оказывается намного более опасным, чем Амстердам мог когда-либо себе вообразить, когда он понимает, что его отец был убит в результате войны между манхэттенскими ирландскими и итальянскими группировками. Среди купленных полицейских и коррумпированных политических деятелей объект его мести Билл Пул является всего лишь еще одной фигурой в этой кровавой гангстерской войне.

Тревор Резник - машинист у станка, последний раз он спал год назад. От бессонницы его тело истощено. Он пишет себе напоминания на стикерах и следит за сокращением своего веса. В его жизни начинают происходить странные вещи: инцидент на работе, загадочные надписи на стикерах. Коллеги по работе держатся на расстоянии, замечая странное состояние Тревора. Единственный человек, с которым он может поговорить по душам - Стиви, проститутка. Тревор уже перестает понимать - что реально, а что плод его истощения. Он хочет разобраться, что с ним происходит.

Чарльз Баркер - опытный агент ФБР под прикрытием. Ему в напарники дают молодого новичка Эллиса Доува. Баркер недвусмысленно даёт понять Доуву, что старому агенту помощники не нужны. Но постепенно он начинает менять своё мнение. Погони и перестрелки, опасные задания - матерый оперативник ФБР и зелёный новобранец работают вместе.