Две семьи дружат и живут друг напротив друга на Орандж Драйв. Когда-то родители обеих семей мечтали, чтобы их дети - Нина и Тоби - были вместе. Однако повзрослев, Нина уехала из дома, а через пять лет, порвавшая со своим женихом и разочарованная в жизни, она вернулась обратно. И вскоре жизнь обеих семей кардинально изменилась, так как Нина неожиданно влюбляется в отца Тоби - Дэвида.

История бруклинского адвоката Джеймса Донована, который во времена холодной войны был нанят на работу сотрудниками ЦРУ. Управление назначило ему почти невыполнимую миссию, он должен защитить интересы американского пилота самолёта U2 в суде, захваченного в СССР.

Дэвис, один из успешных инвестиционных банкиров в Нью-Йорке, страдает после смерти жены, попавшей в автокатастрофу. Его отец не оставляет попыток помочь ему, но каждодневные переживания разрушают жизнь Дэвиса всё больше. Однажды он случайным образом знакомиться с Карен. Кажется, что она и её сын Крис могут спасти его от разрушения.