Хуан возвращается в родной Буэнос-Айрес после двадцати лет отсутствия, чтобы навестить умирающего отца. Он пытается разыскать девушку, которую любил когда-то.

Вымышленная история о том, как божественная Сара Бернар посетила Бразилию в 1905 году. Писательница, в то время испытывающая личный и профессиональный кризис, зависит от её верной горничной Амелии. В день приезда в Рио-де-Жанейро бразилианка Амелия умирает от жёлтой лихорадки, и легендарная писательница оказывается в обществе экзотических родственников своей любимой помощницы.

История жизни поэта Грегорио де Маттос, жившего в Бразилии в XVII-ом веке. Грегорио прозвали Устами Ада за то, что в своих дерзких стихах он часто изобличал пороки высших слоёв общества того времени.