В восьмилетнем возрасте Брайан пережил нечто, что наглухо заблокировано в его памяти. Это событие так его напугало, что с тех пор он мочится в постель, до ужаса боится темноты и по ночам видит кошмары. Для себя Брайан решил, что его похитили инопланетяне и проводили над ним опыты. Он не помнит ничего кроме того, как очутился в подвале своего дома. И ещё помнит образ другого мальчишки. Нил - мальчик из неблагополучной семьи, от недостатка внимания матери он ищет ласки на стороне, и находит её у школьного тренера, определив свою сексуальную ориентацию. 10 лет спустя Нил зарабатывает на жизнь проституцией, а Брайан отправляется на поиски того мальчика из воспоминаний, чтобы узнать что же произошло с ним в тот день.

Эми полностью разбита. Ей - 35, а она разведена и вновь живёт с родителями. Депрессия накрыла её полностью, но тут жизни Эми полностью переворачивается. Она встречает 19-летнего юношу, который заставляет её снова поверить в любовь.

В центре сюжета сапожник, который легко вмешивается в жизни тех людей, кто сдает ему обувь в ремонт.