Азиз – ребёнок неизвестных родителей, родившийся во Франции, украденный и воспитанный цыганами из Марселя. Он вырос, не зная арабского языка, но считая себя марроканцем. Жан-Пьер, атташе гуманитарной организации, связанной с Министерством иностранных дел, берётся сопровождать Азиза в Марокко, где в горах живёт племя Серых людей.

Николас конструирует игрушки, и недавно он женился на Ингрид, которая изучает птиц и в одиночку воспитывает сына Рауля, чей отец погиб во время службы в Ираке. Герой ещё больше сближается с мальчиком, когда тот начинает спрашивать своего нового отчима причину смерти своего отца. Чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей, Николас рассказывает ему о феях, управлявших миром, в то время, когда он был ребёнком, и приводит его в секретную лачугу в лесу, которую он построил сам и приходил сюда, когда ему было грустно. Однажды вечером на знакомую Николаса Сезар и её начальника нападает банда бандитов, и Николас решает приютить её на время в лесной лачуге, пока она не оправится от травмы. Когда утром Рауль приходит в лесное жилище и видит её нового обитателя, он начинает подозревать, что это и есть фея, в которых когда-то верил Николас.