Бразилия, три студентки Лорена, Лия и Анна-Клара живут в школе-интернате под ведением монахинь. Идёт 1971 год, время военной диктатуры, вооружённой оппозиции правящему режиму и многочисленных репрессий. Несмотря на различное социальное происхождение и противоположные моральные ценности, девушки становятся хорошими друзьями, делясь мечтами и планами, помогая друг другу до того дня, когда им придётся расстаться навсегда.

События настоящего переплетаются с воспоминаниями главного героя Паулу, который имеет странную привязанность к двоюродной сестре Соне, обожаемой им с детства. Но она, презирая его, крутит любовь с представительницами женского пола и при каждой возможности выставляет героя на посмешище.

Середина XVI века, накануне возвращения в Европу после длительного пребывания в Бразилии, немецкий моряк и авантюрист Ганс Штаден был похищен племенем индейцев-каннибалов. Для того чтобы выжить, Гансу необходимо убедить индейцев, что он их союзник, и что Бог будет очень сердиться, если они съедят его.