Убедительное исследование внутренней жизни наркомана из Глазго, отсидевшего тюремный срок и переставшего различать, где реальность, а где воспоминания или мечты. Режиссёр умело использует саундтрек, который имеет двойной эффект и уводит вглубь нелинейного повествования.

Время Рождественских праздников. С маминой помощью Линн, восьмилетняя девчушка, одевается, её младший брат Стивен играет с игрушечным автомобилем. Дети остаются с папой, который ласков с ними. Они идут по железной дороге, где встречают неопрятную женщину с двумя детьми, примерно того же возраста, как Линн и Стивен. Все они отправляются на праздничную вечеринку в пабе. Линн замечает, что другая девочка ведёт себя так, словно очень хорошо знакома с её отцом. Что происходит?

Пара молодоженов приезжает в отпуск к друзьям в Испанию. Долгожданная встреча после длительной разлуки оборачивается кошмаром в тот момент, когда компания обнаруживает в лесу маленькую девочку с изуродованными руками. Движимые желанием помочь ребенку, герои уносят ребенка из дома, в котором она обитала. Но благородный порыв не находит отклика в сердцах местных старожил. Стремясь отомстить чересчур любопытным и самонадеянным чужакам, они отправляются за ними в погоню, имея неоспоримое преимущество на своей стороне: они знают каждую тропинку и дерево в лесу. Они становятся его тенью!