Суровый Джо имеет непростую судьбу. Однако он продолжает никого не бояться, однако некоторые воспоминания заставляют пойти по его телу дрожь. Смысл своей жизни он видит в спасении слабых. Так, он становится единственной надежда для дочки сенатора Нины. Герой готов пройти через все круги ада, но спасти её.

Убедительное исследование внутренней жизни наркомана из Глазго, отсидевшего тюремный срок и переставшего различать, где реальность, а где воспоминания или мечты. Режиссёр умело использует саундтрек, который имеет двойной эффект и уводит вглубь нелинейного повествования.

Время Рождественских праздников. С маминой помощью Линн, восьмилетняя девчушка, одевается, её младший брат Стивен играет с игрушечным автомобилем. Дети остаются с папой, который ласков с ними. Они идут по железной дороге, где встречают неопрятную женщину с двумя детьми, примерно того же возраста, как Линн и Стивен. Все они отправляются на праздничную вечеринку в пабе. Линн замечает, что другая девочка ведёт себя так, словно очень хорошо знакома с её отцом. Что происходит?