Молодая женщина возвращается в маленький бразильский городок, где она бывала еще подростком в конце 1960-х годов и вспоминает время, когда она встретила человека, бежавшего от репрессий военной диктатуры.

Фильм снят по мотивам небольшого рассказа Хулио Кортасара и очень красочно воспроизводит атмосферу бразильского шоу-бизнеса конца 30-х годов прошлого века.

Лене принадлежит бар, который находится рядом с шоссе, где иногда останавливаются грузовики. Она на восьмом месяце беременности и была брошена своим бывшим любовником из Сан-Паулу, полицейским офицером Маттосом. Однажды в бар забредает его сослуживец, бывший служитель закона Вилела, между ним и Леной возникает взаимное притяжение. Полковник Маттос был начальником Вилелы, и его присутствие постоянно ощущается в паре. Ещё два элемента добавляют колорита к сюжету - негостеприимный пейзаж и плач новорожденного, которые делают жизнь пары невыносимой.

В небольшом бразильском городке после многих лет разлуки встретились две сестры. Хотя они не виделись несколько десятков лет, время не смогло развеять взаимную неприязнь, которую женщины испытывают друг к другу с молодых лет. Одна из них, Сида, одинока. Юной девушкой она бежала из семьи, чтобы стать актрисой. Другая сестра, Джу, не приобрела профессии, она ухаживала за отцом и рожала детей от непостоянных спутников жизни.