Историк пытается найти приёмную дочь Алехандриньо, которая должна быть всё ещё жива. Показанная в воспоминаниях, перед зрителем протекает вся жизнь необыкновенного бразильского художника, от рождения до смерти.

Бразилия, Сан-Паулу. Молодая красивая женщина найдена мёртвой со спелым персиком во рту, следом укуса на ягодице и совершенно обескровленной. Начальник полиции поручает расследование детективу Леонсио и фотографу-фетишисту Оскару. Когда появляются новые, характерно убитые жертвы, серийный убийца получает прозвище «вампир». Пытаясь определить возможных подозреваемых, напарники выходят на ночные улицы Сан-Паулу, где неистовствует бразильская самба.

Дуда, Тато и Ник - трое неразлучных друзей, которые называют себя шпионами. Однажды ребята встречают девочку со странной татуировкой на руке, потерявшуюся в городе. Она оказывается путешественницей во времени и принадлежит к сообществу людей, ответственных за безопасность временных порталов.

Пятеро молодых людей противостоят злодею Нефасто, который решает завладеть волшебным Молотом Вулкана, позволяющим править миром. Ребята должны найти артефакт прежде, чем злоумышленник присвоит его себе.