Неудавшийся брак Лулу Денджер трещит по швам, когда таинственный человек из её прошлого приезжает в город, чтобы провести мероприятие под названием Волшебный вечер с Беверли Лафф Линн. Лилу решает встретиться с мужчиной и сбегает из дома, благо отель, где проходит встреча, расположен поблизости.

Ночь, дождь, мягкий свет, бокал виски… и трупы, трупы, трупы. Главный герой не знает кто он. Он приходит в сознание рядом с трупом полицейского, а возле тела лежит револьвер. Похоже, что наш герой и есть убийца. НО он не может ничего вспомнить… Герой попадает в жестокий мир смертельного обмана и безграничной безнравственности, в мир, где грязнее лжи бывает только секс, и единственное, в чем можно быть уверенным, — это то, что всё — не то, чем кажется.

Саманта Ходжес, репортёр школьной газеты, мечтает поступить в колледж на факультет журналистики и получить стипендию. Когда Саманта узнаёт, что двоих из троих её соперников неожиданно убивают, героиня начинает своё расследование.

В фильме показан один год из жизни нескольких людей, живущих по соседству в одном из районов Нью-Йорка. Некоторые из них страдают от СПИДа, кто-то пытается пережить потрясение от самоубийства возлюбленной и снова вернуться в мир музыки, кто-то ждёт приглашения на свидание от застенчивого соседа, а кто-то внезапно меняет сексуальную ориентацию. Каждый из этих представителей богемной жизни борется со своими комплексами, проблемами и демонами.

Главная героиня Хоуп отлично играет в бейсбол и делает успехи в балете. Два совершенных разных занятия она любит в одинаковой степени. Но в скором времени Хоуп предстоит сделать трудный выбор в пользу только одного её увлечения, который впоследствии решит её судьбу.