1970-е годы, осенний день в горах на южной границе Болгарии. Военный автобус, везущий новобранцев, ползёт по неровной дороге. Вот и конечная цель - пограничный пост, расположенный в бывшем монастыре. Это место живёт по собственным законам, очень близким к законам внешнего мира. По крайней мере, так кажется на первый взгляд...

Правдивая история о любви и лжи в жестоких условиях Болгарии, находящейся в катастрофическом экономическом положении после крушения социализма. Главная героиня – молодая женщина, имеющая ребёнка, но вынужденная заниматься проституцией, чтобы свести концы с концами.

Эротическая псевдотрагедия наших дней. Сержант Киро и мисс Бонни любят друг друга, но они заблудились в теневом лабиринте преступного мира. Партия афродизиака с названием «шпанская мушка» прибывает в Болгарию. Мафиозная банда безжалостно играет свою партию. Полиция замерла в ожидании. Кто завладеет драгоценным грузом?

Болгарин Ванко влюбляется в проститутку и делает попытку спасти её от сутенёров. Он подозревает, что полиция участвует в этой страшной торговле людьми, и понимает, что все сложные вопросы с мафией ему придётся решать самому.