1943 год, Вторая мировая война, Северная Африка. Дела союзников идут неплохо: им удаётся теснить войска фашистов. Но всё меняется, когда враг пускает в ход секретное оружие - драконов. Нацисты нашли яйца, вырастили рептилий и теперь с невероятной лёгкостью стирают с лица земли подразделения союзников. У антифашистской коалиции остаётся одна надежда - это эскадрилья истребителей P-51. Но уничтожить взрослых драконов мало, надо ещё найти их кладку, чтобы рептилии не возродились вновь.