Двадцать лет спустя герой фильма «Девушка Грегори» возвращается в свою старую школу, чтобы преподавать английский язык. Двое из его учеников хотят раскрыть преступные деяния бывшего одноклассника Грегори, работающего на местном заводе, и просят учителя помочь им. Но Грегори, пойманный в ловушку между идеализмом и нарушением закона, пытается выбрать между двумя красотками – школьницей и взрослой женщиной и, как всегда, не знает, что ему делать.

Подросток по имени Чарли случайно встречает потерянную лошадь и сразу же привязывается к ней. Она решает защитить своего нового друга и соревнуется за первое место в скачках, чтобы оставить его рядом с собой.