Бывший преподаватель Принстона Мэтью Морган живёт в Париже, недавно умерла его жена и жизнь превратилась в череду серых и однообразных будней. Однажды судьба сталкивает мистера Моргана с юной француженкой Полиной, и жизнь начинает играть новыми красками.

40-е годы. Гомер вырос в приюте Сент-Клауд. Здесь под присмотром доктора Ларча он научился ассистировать при родах. Однако за всю свою жизнь он ни разу не покидал приют, и его самая большая мечта была увидеть мир за его пределами. Однажды в приют приезжают Валли и его беременная подруга Кэнди, чтобы найти медицинскую помощь. Вместе с ними Гомер уезжает из родного приюта и начинает работать на яблочной ферме семьи Валли. Однако потом Валли уходит на фронт, оставляя Кэнди и Гомера одних на ферме...

Тед Крамер настоящий трудоголик, который абсолютно не замечал свою семью. Жена устала от вечного отсутствия мужа и однажды неожиданно сообщила ему, что уходит, оставив на его попечении шестилетнего сына. Так началась совершенно другая жизнь для Теда. Теперь ему приходится больше времени проводить с сыном, заботиться о нём, готовить ему, а самое главное понять мир этого маленького человека. И вот когда Крамер-старший, наконец-то, находит общий язык с Крамером-младшим, в семью возвращается мать, которая хочет забрать мальчика с собой.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...