Представьте что вы берёте камеру в прогулку по своему воображению, в мир где грань между иллюзией и реальностью исчезает.Хлоя, красивая молодая французская актриса, переезжает в Лос-Анджелес чтобы сбежать от своего проблемного прошлого и построить карьеру. Здесь она присоединяется к небольшой театральной труппе, благодаря которой снова обрела жизнь. Но реальность смешивается со странным параллельным миром, находящимся во власти её навязчивых идей. Каждая встреча с труппой по воскресеньям подталкивает Хлою всё ближе и ближе к краю, возможно совсем скоро воображаемая жизнь возьмёт контроль над ней.

В мистическую дату появляется на свет подозрительный младенец Себастьян, который, едва родившись, убивает всех акушеров в палате. Доказательств причастности грудничка к побоищу у полиции конечно не оказывается, и его с матерью и отцом отпускают домой. Впрочем вкусить родительские радости им не удаётся — число загадочных смертей вокруг зловещего пупсика продолжает расти. К тому же, как выясняется, ребёнка хочет выкрасть с неясными целями один подозрительный тип.