Во время второй мировой войны советскую баржу захватывает фашистский корабль. Экипаж баржи: кочегар Анатолий и шкипер Тихон становятся пленниками. Для собственного спасения, Анатолий вынужден стрелять в своего товарища. Нацисты решают расправиться с предателем и минируют баржу, оставляя кочегара на ней, и отплывают. Благодаря чуду Анатолию получилось спастись. Спустя время, он становится известным и почитаемым старцем, но совершённый на корабле грех по-прежнему не даёт ему покоя.

1565 год. Русь ослабла из-за голода и ливонской войны, а царю Ивану Грозному везде мерещатся заговоры. Опричники свободно разгуливают по русской земле и убивают всех, кого вздумается во имя царя. Однако нашёлся человек, который выступил против царя - митрополит Филипп. Он попытался призвать царя к благоразумию, но поплатился за это жизнью.

В фильме рассказывается об учениках обычной московской школы, об их отношениях друг с другом и со своими учителями. Кульминационный момент — жестокий розыгрыш, которому подверг преподавательницу английского языка ученик по фамилии Комаров. В итоге Комаров наживает себе опасного врага — завуча, который хочет исключить хулигана из школы.

Вика, жаждущая независимости девочка-тинейджер из неполной семьи, с крыши своей «хрущевки» через видоискатель фотоаппарата наблюдает жизнь за окнами соседнего дома. Случайно в объектив ее фотоаппарата попадает любовная сцена между Зоей — успешной в карьере, но одинокой женщиной средних лет, и ее женатым соседом. Вике приходит в голову «гениальная» идея — шантажировать любовника Зои. Но тот быстро разоблачает шантажистку, а испугавшись огласки, бросает Зою.Постепенно девушки сближаются, и Вика уговаривает новую знакомую отомстить бывшему любовнику. Подруги входят во вкус, месть приобретает криминальные масштабы. Зоя и Вика уже никогда не будут такими, как прежде…