Молодого художника Джона мучают кошмары настолько реалистичные, что он думает, что сходит с ума. Проснувшись, он начинает рисовать картину. Джон не может понять, что с ним происходит и смысл картины, которую он каждое утро дорисовывает, он пытается разобраться, что за наваждение его посетило.

Карлос хочет стать актёром. Но его отец, Пепе, желает, чтобы он, как и все в их семье, работал в сфере мужской проституции. Карлос решает поработать на отца до тех пор, пока ему не предложат роль в каком-нибудь фильме. И наконец-то, одна из клиенток зовёт его в своё шоу. Но Карлос не догадывается, что на самом деле в Голливуде не так всё просто, как ему казалось.