Между великанами и людьми давно воцарились мир и согласие. Но однажды великаны похищают принцессу. Спасая девушку, юный фермер Джек случайно открывает великанам вход в наш мир. Теперь перемирию придёт конец, и вновь вспыхнет война между людьми и сказочными существами.

В жизни маленьких Анны и Бена произошли большие перемены. После развода у их отца появилась любовница Изабель. Мало того, что она отнимает время отца у них, так ещё пытается подружиться с ними. Однако дети поддерживают сторону своей матери Джеки, которая проявляя свою волю во всём, категорически против общения Изабель с детьми. И как бы не старалась очаровательная Изабель окружить Анну и Бена заботой и добротой, она всё равно оставалась для них всего лишь мачехой. Но всё резко меняется, когда Джеки ставят смертельный диагноз, и она понимает, что Изабель - это единственная женщина, на которую она может оставить своих детей.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.