Фильм показывает мастерство нескольких звезд латиноамериканского джаза.

События фильма разворачиваются сразу после гражданской войны в Испании. Дэни – 14-летний начинающий художник, которого наняли для ухода за пожилым ветераном, капитаном Блэй. Тот убеждает юношу сделать портрет Сусанны, боязливой, но кокетливой девчушки из деревни, мать которой считается самой сексуальной женщиной в округе. Между двумя подростками начинается первый роман.

Прожив 40 лет в Стокгольме, 85-летний джазовый пианист Бебо Вальдес решает посетить Бразилию. Он ожидает увидеть трущобы, где на протяжении многих лет процветает незаконная торговля наркотиками и насилие. Но, оказавшись на улицах Сальвадор-де-Байи, он с удивлением обнаруживает здесь центр здорового образа жизни, где нет никакого оружия. Многочисленные творческие люди наполняют город, их мысли посвящены музыке и полны надежд.