Приехавший из деревни молодой парень Саня устраивается на судостроительный завод и вскоре начинает понимать, что заводская жизнь опустошает его душу. Парнишка примыкает к секте баптистов-вредителей. Окончательно запутавшись, герой бросается в за борт корабля, но его спасают случайно оказавшиеся рядом комсомольцы. Они взяли шефство над Саней и помогли освободиться от лишних проблем…

Брат и сестра Карик и Валя, выпив таинственный эликсир, составленный профессором Енотовым, уменьшаются до крошечных размеров. Их уносит стрекоза, отправляя тем самым детей в необычный и диковинный мир насекомых.