Частично автобиографический фильм рассказывает о трёх школьных друзьях: Рио, Ричи и Юдзи, стоящих на пороге взрослой жизни. В рыбацком районе, входящем в промышленный город Осака, им «светит» перспектива работы на малооплачиваемых рабочих местах или превращение в боевиков местного отделения Якудзы. Среди сверстников друзья считаются правонарушителями за то, что они ограбили своего учителя незадолго до окончания школы. В бедности, окружающей их, жизнь жестока, но и дружба, связывающая молодых людей, крепка.

История Ричи из далеких 60-х годов прошлого века. Странная эра, где надежда выраженная американским приземлением на Луну, смешана недовольством и студенческими беспорядками и где радостная вера в человечество сочетается с суровой действительностью. Три друга Ричи, Юджи и Котетсу растут в трущобах Осаки. Ричи из неблагополучной семьи, его отец бьет жену, сына и даже школьного учителя, когда тот посещает мальчика чтобы узнать почему он ходит с постоянными ушибами… Так или иначе но друзья всегда вместе и пытаются противостоять своим сверстникам и жестокому миру взрослых. В поисках лучшей доли дети сбегают в Сикоку (один из островов Японии) уплывая однажды на лодке. Ребята спят на улице, пьют с бездомными взрослыми… Но их путешествие делает резкую остановку когда дети понимают, что недооценили расстояние на карте… и какой же огромный этот другой мир.