В основу сценария легла реальная история. Молодой американец Билли Хейс пытается подзаработать перевозкой гашиша, но попадает в турецкую тюрьму. Молодого человека сминают жернова безжалостной машины правосудия, обрекая провести в аду заключения половину жизни, если ему вообще повезёт оттуда выбраться.

Фильм рассказывает о жизни греческого поэта Константиноса Кавафиса. Основной упор сделан на нетрадиционной сексуальной ориентации поэта, оставляя на заднем плане семью и источники вдохновения, которые помогали Кавафису создавать свои стихи.

На греческой таможне ловят иллюзиониста, пытающегося контрабандой провезти странную черную коробочку, напичканную электроникой. Во время допроса контрабандист признается, что он вместе с сообщниками провез в страну уже сто пятьдесят подобных приборов. Натовская контрразведка полагает, что именно этими приборами вызваны случаи необъяснимого выхода из строя местных радаров…