Эдди - писатель, но без вдохновения его жизнь начинает рушиться. Ради интереса он принимает засекреченный препарат под названием NZT, который включил его мозг на полную мощность. Это полностью меняет жизнь Эдди. Он начинает зарабатывать деньги, говорить на самых разных языках и учиться всему чему хочет с невероятной скоростью. Через некоторое время Эдди начинает замечать побочные действия таблетки и именно тогда страшная правда постепенно открывается ему...

Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Его представления становятся необыкновенно популярны, поэтому на одном из них среди зрителей в зале был и сам кронпринц Леопольд со своей невестой Софи. Из-за появления девушки начинают происходить необъяснимые события.

В будущем в Чикаго будут царить пять фракций с определёнными качествами: Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие и Эрудиция. В 16 каждый подросток должен выбрать себе одну фракцию на всю жизнь. Беатрис делает выбор, который удивляет всех. Процесс инициации довольно сложный и в физическом и в психологическом плане. Однако на Беатрис лежит дополнительная нагрузка, так как ей необходимо сохранить свою тайну, которая может повлечь за собой смерть.

Девушка по имени Хелена провела целых двенадцать лет в полной изоляции под присмотром своего отца, известного как Болотный царь - жестокого маньяка. Когда ее отца посадили в тюрьму, Хелена наконец-то начинает жить обычной жизнью, заводит новую семью, которая ничего не знает о ее мрачном прошлом. Но спустя много легендарный убийца сбегает, и Хелена вынуждена помочь полиции в проведении расследования и поймать своего отца.