Ангелы живут рядом с нами. Каждый день они незримой тенью следуют с людьми, помогая, выслушивая и направляя их. Однако они не могут чувствовать, только наблюдать, в противном случае они теряют свои крылья. Сет - ангел, влюбившийся в земную женщину. Готов ли он потерять всё ради неё?

Джим Уэст и Артемус Гордон - суперагенты 70-х годов XIX века. У них в запасе множество технологических примочек и красотка Рита. Их главная цель - спасти президента США Гранта от Лавлэйса - злодея и гениального изобретателя, который жаждет обладать южными штатами. Лавлэйс - безногий калека, ненавидящий весь мир и готовый пойти на всё ради своей цели.

Закадычные друзья Тим и Ник живут по соседству и работают вместе. Они даже купили себе похожие машины, чтобы во всём походить друг на друга. Однако случайно одна из фантастических идей Ника неожиданно привлекает внимание общественности и начинает приносить неплохой доход своему создателю. Через некоторое время Тим понимает, что страшно завидует своему другу...