Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Его представления становятся необыкновенно популярны, поэтому на одном из них среди зрителей в зале был и сам кронпринц Леопольд со своей невестой Софи. Из-за появления девушки начинают происходить необъяснимые события.

В 20-х годах молодой врач с женой приезжает в маленькую деревушку в Китае для борьбы со вспышкой холеры. Он полностью отдаёт себя работе. Его жена Китти до этой поездки легко изменяла ему, однако когда она увидела его здесь среди больных, но чувства к собственному мужу стали просыпаться вновь.

Полиция арестовала 20 человек из мафиозного клана Луккези. Чтобы надолго посадить их за решётку, власти делают осуждённому Джеки ДиНоршио привлекательное предложение. Ему сократят срок, если он даст показания против своих корешей. Однако Джеки никогда не сдаст своих. Более того, он отказался от защиты в суде, предпочитая защищаться сам. Это будет самый долгий и самый абсурдный суд в истории, который закончится невероятным вердиктом!

1959-ый год, журналист Эд Майерс живёт вместе с женой Марией на Кубе. Однажды его супруга в частном поместье находит письма легендарного Эрнеста Хемингуэя. Будучи поклонником автора Эд отправляется на его поиски. Неуловимый автор научит молодого журналиста ловить рыбу, пить, а главное, найти собственный путь и литературный голос в то время, когда вокруг них начинает зарождаться кубинская революция.