Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Работая посудомойщиком в ночном клубе, 17-летний Эдди Адамс мечтает стать кинозвездой. Однажды с ним знакомится известный порномагнат Джек Хорнер, предлагая Эдди попробовать себя в порно. Эдди смог удивить опытного режиссёра и его подругу - порнозвезду Эмбер. Эдди дают звучное прозвище Дёрк Дигглер и видео с его участием быстро набирает популярность, принося огромные доходы Хорнеру и самому Эдди. Уже через год он покупает новый дом, спорткар и живёт на полную катушку. За достижения в порноиндустрии он получает приз за лучшую «мужскую роль». В это же время Эдди пробует кокаин, на котором уже давно сидит опекающая его Эмбер. Этот шаг становится началом конца карьеры порноактёра.

Соблазнительная девушка встречает Дэвиса Грина на пороге его дома. Она рассказывает герою, что её зовут Алексис Грин, а также то, что она — его двоюродная сестра. Беседуя с Алексис, молодой человек узнаёт подробности семейной тайны, из-за которой герои оказались навсегда оторваны друг от друга.

Джеймс Бонд противостоит самому влиятельному медиамагнату Элиоту Карверу, который может спровоцировать третью мировую войну, чтобы добиться своей цели и присоединить Китай к своей телекоммуникационной империи.